ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ FUNDS ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Tα επόμενά τους βήματα ετοιμάζουν με νέες επενδύσεις και νέους κύκλους συγκέντρωσης κεφαλαίων, τέσσερα funds με ελληνικό πρόσημο. Ο λόγος για την EOS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη και του Γιάννη Παπαδόπουλου, το SMERemediumCAP του Νίκου Καραμούζη, την Elikonos Capital των Παντελή Παπαγεωργίου και Τάκη Σολωμού καθώς και το Diorama με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deca Investments που διαχειρίζεται τις επενδύσεις του fund, Νίκο Κούλη.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EOS Capital Partners, Απόστολος Ταμβακάκης, αναφέρει στο Capital.gr ότι περί τε τέλη του 2023 θα ξεκινήσει να τρέχει το νέο fund, του οποίου θα ηγείται. Έμφαση θα δοθεί στα τρόφιμα, τα οποία αναμένεται να δεσμεύσουν περίπου το 50% των προς διάθεση κεφαλαίων, ενώ το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί στους κλάδους όπου κινείται επενδυτικά και τo υπάρχον επενδυτικό σχήμα.

Θυμίζουμε ότι η EOS Capital Partners έχει τοποθετηθεί μετοχικά στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας, Obrela Security Services, στους Ελληνικούς Χυμούς από κοινού με τον Σπύρο Θεοχωρόπουλο, στην Cosmos Sport από την οποία έκανε exit, πουλώντας το ποσοστό της στον βρετανικό όμιλο αθλητικών ειδών JD Plc.

Συμμετοχή διατηρεί μέσω επενδύσεων που υλοποίησε το προηγούμενο διάστημα η EOS Capital Partners και σε εταιρείες όπως το Seagull Group στον τομέα των logistics, η Αρχειοθήκη (ψηφιοποίηση και φύλαξη ηλεκτρονικού αρχείου. Επιπλέον έχει επενδύσει στις εταιρείες τροφίμων Μινέρβα, Agrifreda και Eurocatering (Φρεσκούλης).

Σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει o κύριος Ταμβακάκης και η ομάδα του, το νέο fund επιδιώκει να συγκεντρώσει κεφάλαια που θα υπερβούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο fund είχε στη διάθεσή του 150 εκατομμύρια ευρώ. "Το fund που τρέχουμε σήμερα αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο επενδύσεών του το αργότερο έως και τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς πλέον υπολείπονται περίπου 20 εκατ. ευρώ σε διαθέσιμα. Έχουμε ήδη κάνει ένα exit από την Cosmos Sport, ενώ σύντομα θα ανακοινώσουμε ακόμα ένα", επισημαίνει ο ίδιος.

Ο Νίκος Καραμούζης, επικεφαλής του SMERemediumCAP, επισημαίνει στο Capital.gr ότι από τα αρχικά κεφάλαια των περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ήδη γίνει τοποθετήσεις που αντιστοιχούν στο 50% του συγκεκριμένου ποσού. Εκτιμά ότι η ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου θα γίνει σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα. "Οι κλάδοι που θα δείξουμε ενδιαφέρον στο εξής θα είναι αυτοί που ήδη έχουμε κινηθεί ήδη όπως τα τρόφιμα, τα ξενοδοχεία, το facility management".

Όπως επισημαίνει ακολούθως ο Παντελής Παπαγεωργίου, partner και διευθύνων σύμβουλος της Elikonos Capital, από το 2019 όταν και έγινε η πρώτη τοποθέτηση στην εταιρεία κατεψυγμένης ζύμης, Ροδούλα, έως και σήμερα, έχουν υλοποιηθεί συνολικά 11 επενδύσεις συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από τη Ροδούλα είναι η Instacar, η Eurocatering, η Μινέρβα, η ComSys, η εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων Select Fish, η ETPA Packaging, η Megas Yeeros, η Μινέρβα, η Youth Lab, η εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Ανδρομέδα.

"Πιθανώς να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα σε μία ακόμα επένδυση, έχοντας καλύψει σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων επενδυτικών μας κεφαλαίων. Ποσοστό από 5% έως και 10% από τα κεφάλαια που είναι προς επένδυση θα διατεθούν για πιθανές επενδύσεις και τρέχουσες ανάγκες σε υφιστάμενες τοποθετήσεις μας. Να σημειωθεί ότι μετά τις 30 Ιουνίου του 2023, οπότε λήγει η επενδυτική μας περίοδος, δεν μπορούμε να δαπανήσουμε χρήματα για νέα τοποθέτηση. Ωστόσο, εάν για μία από τις υπάρχουσες εταιρείες που συμμετέχουμε, χρειαστεί, μπορούμε να διαθέσουμε μέρος των υπολειπόμενων κεφαλαίων, καλύπτοντας πιθανές ανάγκες που θα ανακύψουν, εφαρμόζοντας το μοντέλο του follow on", εξηγεί ο κύριος Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια είχε προς διάθεση το fund ανήλθαν στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, επιθυμία της Elikonos Capital και των στελεχών της είναι να δημιουργήσουν έναν νέο χρηματοδοτικό κύκλο, με σκοπό αυτή τη φορά το προς σύσταση fund να υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε διαθέσιμα κεφάλαια με επίκεντρο τον τομέα του growth capital. Aναμένεται ότι θα λάβουν χώρα ανάλογες κινήσεις με τις ίδιες υλοποιηθείσες ως προς τους τομείς ενδιαφέροντος. Ο κύριος Παπαγεωργίου προαναγγέλλει ότι το Elikonos Capital ετοιμάζει και ένα exit εντός του 2023.

Σε ό,τι αφορά το fund Diorama, στον νέο επενδυτικών κεφαλαίων που συγκεντρώνει το διάδοχο σχήμα, Diorama Investments II RAIF, στόχος είναι η συγκέντρωση περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση, χωρίς να αποκλείεται στη συνέχεια το ποσό αυτό να υπερβεί και τα 200 εκατ. ευρώ, όπως πληροφορείται το Capital.gr. Σημειώνεται ότι εκτός από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και διεθνείς επενδυτικούς φορείς, συμμετέχουν ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος (όπως και στο Diorama I), ενώ κατά πληροφορίες στο σχήμα συμμετέχει και πρόσωπο προσκείμενο στην οικογένεια Δαυίδ.

Να θυμίσουμε ότι το Diorama I, μέσω της Deca Investments πραγματοποίησε πρόσφατα exit από τη Viva Wallet. Μεταξύ άλλων όμως έχει επενδύσει σε εταιρείες όπως η Ελληνική Ζυθοποιίια Αταλάντης, η Atlas Tapes, η Μινέρβα, η Damavand, η Lariplast, η PharOS, η Axel Accessories.