Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας των τεσσάρων τραπεζών και της United Group που ανήκει στο βρετανικό fund BC Partners γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η εταιρεία Forthnet την Παρασκευή το βράδυ.
Η συμφωνία
προβλέπει πως η United Group θα αποκτήσει σταδιακά και σε δύο φάσεις το σύνολο
του δανεισμού της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ύψους 281 εκατ. ευρώ, το
μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με υπόλοιπο περί τα 52 εκατ. ευρώ καθώς και τις
κοινές μετοχές που κατέχουν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, που αντιστοιχούν
στο 36% της Forthnet.
Στην πρώτη
φάση και μετά την ικανοποίηση συγκεκριμένων όρων όπως η έγκριση της συμφωνίας
από τις αρμόδιες αρχές, ο αγοραστής (United Group) θα εξαγοράσει μέχρι και το
50% περίπου των μετατρέψιμων ομολογιών και όλες τις δανειακές απαιτήσεις, ενώ
κατόπιν – σε μεταγενέστερο στάδιο – θα προχωρήσει και στην εξαγορά και των
υπολοίπων μετατρέψιμων ομολογιών και των μετοχών.
Επίσης, στη
συμφωνία προβλέπεται η δέσμευση της United Group να παράσχει χρηματοδοτική
διευκόλυνση προς τη Forthnet με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, με την προϋπόθεση
της ολοκλήρωσης των σχετικών νομικών κειμένων και άλλων συνήθων προϋποθέσεων
για τέτοιες συναλλαγές.
Με τον τρόπο
αυτό, ο αγοραστής θα συνδράμει στη Forthnet στην προσπάθεια κάλυψης των
τρεχουσών αναγκών της μέχρι την ολοκλήρωση όλων των λεπτομερειών της
συναλλαγής.Επιπλέον, προβλέπεται πως η United Group θα εκτιμήσει όλες τις
εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους της
Forthnet μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της εισφοράς νέων
κεφαλαίων.
Στόχος είναι
μέσω αυτών των κινήσεων αλλά και των διορθωτικών παρεμβάσεων – εν ευθέτω χρόνω
– να εξαλειφθεί το χρέος της εταιρείας, να εξασφαλιστεί η οικονομική
σταθερότητα και σταδιακά να περάσει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και κερδοφορίας,
απαλλαγμένη από τα «βαρίδια» των τελευταίων πολλών ετών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου